这股可以安心持有，放它个三五年可以有很高的收益 ，现在都开矿了业绩是不可能亏了损的
，今年，放心好了 ，比亚迪的核心资源
，别的企业是打压不了的，有自己的矿 、超低成本是核心竞争力

5年前 ，受大力度补贴刺激，婴儿期的锂产业链全线吃紧
，有资源有供应的，统统鸡犬升天 。 现在 ，锂资源全面过剩
，比的是品质
、成本
。 锂精矿500多美元/吨的行情下，泰利森、融捷 、南美盐锂 ，可凭低成本活得很滋润
，而澳州玩家已经挂了几个了。

一， 融捷的甲基卡锂辉石矿 ，含量1.4%
，仅次于泰利森的2% 。 融捷的锂精矿，完全成本不超过2000元/ 吨 ，这是多少毛利
。105万吨原矿
，按5.6比例，可产锂精矿约19万吨。 锂精矿成本不到2000元 ，假设市场价500美元/吨，每吨毛利1500元
，合计毛利近3亿 。 19万吨锂精矿能产多少吨电池级碳酸锂？没找到确切数字，算2.5万吨吧 ，每吨毛利大约7000元（碳酸锂市场价5万多每吨）
，但加工成氢氧化锂毛利会高不少，拍脑袋按平均1万元算 ，共2.5亿
，50%股份，计1.25亿元。 这样一共4.25亿元毛利 ，刨去管理费
、税费、保护费 、折旧等
，算70%吧，净利润约3亿
。

二、扩产瓶颈已经突破 2019年2月2日 ，公司与甘孜州政府签署协议
，约定上缴“利益共享资金”。 呵呵，梁山泊好汉回来了 。 2019年6月10日成功复产（采选产能45万吨）
。 2019年12月26日 ，年产105万吨露天开采扩能项目环评获得通过（采矿）。 2020年1月3日公告《关于签署康定绿色锂产业加工区框架协议的公告》，公告中赫然写着“若乙方在本协议约定的达产年度未达到105万吨/年处理原矿量
，应按照105万吨原矿量补齐税费差额，同时甲方有权按照《康定市招商引资管理办法》执行 ” 。 2019年12月31日 ，康定市自然资源局挂牌出让一幅360亩的国有土地使用权
，位于康定市姑咱镇下瓦斯村（鸳鸯坝），工业用地
。挂牌时间1月20日至2月10日。今天是2月21日 ，按理说
，应该要出结果了 。 明显，镖局的保护费是拿定了 ，你不赶紧上路都不行
。

三
、增发势在必行 扩产箭在弦上。浏览器三地项目都需要钱投入：采矿扩能项目（在山上）、选矿项目（鸳鸯坝
，也就是上文中的锂产业加工区） 、锂盐项目（邛崃，加工成碳酸锂或氢氧化锂 ，与融捷集团各占50%份额） 。 融捷没有钱
。 ST可以增发吗？ 法规规定：公开发行股票需要连续三个会计年度嬴利
，非公开发行股票没有嬴利要求，所以ST股票可以非公开发行股票 ，也就是定向增发。 定向增发的对象，无非比亚迪
、融捷集团、梁山泊集团 、下游商家 定向增发
，一来解决项目资金，二来解决股权问题 。 股权不解决 ，股价不北上。 当然
，公司没有正式公告，只是猜想
。

四
、增发不会太久 2019年6月 ，康定市政府召开专题会议
，要求融捷在年底形成105万吨采选规模，2021、2022年底分别达到200万吨 、300万吨。 现有采选产能45万吨 。 大概率今年形成105万吨采选产能
。 邛崃的锂盐项目 ，由融捷集团垫资
，新年复工后可开始设备安装了。 从逻辑推算：

1
、 105万吨采矿扩产的环评报告已批复（下一道：安全生产许可证） 。

2、 下游碳酸锂项目即将开始设备安装，选矿项目进度落后了
。

3 、 选矿项目土地出让 ，这几天随时出结果。

4
、 拿到土地后
，正常的话前期准备几个月，用钱高峰在下半年 。

5、 定向增发审批需要半年左右
。

6 、 增发就是利益分配 ，增发公告，会不会是股价北上的号令？

五、融捷的负资产 融捷最大的风险在于信用负资产。 停产5年多
，年年复产，年年落空 。 2018年 ，硬生生地把嬴利掰成亏损
。

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